Lead'den tahsilata,
müşteri 360° tek ekranda.
Web, NexSales ve sahadan gelen lead nitelendirilir, fırsata dönüşür, teklif onaydan geçer, sipariş ERP'ye gider, tahsilat izlenir. Her temas, teklif ve ticket müşteri kartında; saha ekibi mobilden ziyaret ve sipariş girer. Tahmin "his" yerine aşama ve olasılığa dayanır.
Lead'den tahsilata altı yetenek
Satış ekibi fırsatı ve teklifi yönetir, motor aşama kurallarını, hatırlatmaları ve tahmini işletir; onay ve fiyat kararı yöneticide kalır. Müşteri kartı sipariş, tahsilat ve ticket kayıtlarıyla kendiliğinden güncellenir.
Lead → fırsat → teklif → sipariş akışı
Web formu, NexSales ve sahadan gelen lead'ler nitelendirme kuralından geçer; fırsat aşamaları, kazanma olasılığı ve zorunlu alanlar tanımlanır. Kazanılan fırsat ERP'ye sipariş olur.
"Lead nitelendirildi → fırsat · olasılık %20"Müşteri 360°
Tek müşteri kartında kişiler, temas geçmişi, teklifler, siparişler, açık alacak ve servis ticket'ları; ERP ve ticket modülünden otomatik gelir. Satış görüşmesine tam resimle gidilir.
"Kuzey Metal: 3 açık teklif · 1 geciken alacak · 2 ticket"Saha satış mobil
Günlük rota ve ziyaret planı, ziyaret notu ve fotoğraf, yerinde sipariş ve tahsilat girişi; çevrimdışı çalışır, bağlantıda senkronize olur. Yönetici ziyaret sıklığını ve sonucunu görür.
"Bugün 6 ziyaret · 4 tamamlandı · 2 sipariş"Teklif şablonları ve fiyat listeleri
Ürün ve hizmet kalemleri fiyat listesinden; indirim eşiği aşılırsa yönetici onayı; teklif sürümlenir, PDF olarak gönderilir. Satış & Teklif Ajanı taslağı hazırlar, satışçı düzenler ve gönderir.
"Teklif v2 · indirim %6 → satış müdürü onayı"Satış tahminleme ve hedef panoları
Aşama ve olasılığa göre ağırlıklı hat; kişi, bölge ve ürün bazında hedef–gerçekleşen; önceki dönem tahmin sapması. Haftalık satış toplantısı tek ekrandan.
"Q4 tahmin: 18,4 M TL · hedef 20 M · hat 3,1×"Kampanya ve segment yönetimi
Müşteriler sektör, hacim ve davranışa göre segmentlenir; kampanya listesi NexSales'e aktarılır, dönüş lead olarak geri gelir; kampanya başına fırsat ve kazanım izlenir.
"Segment: 12 ay sipariş vermeyen · 84 müşteri"Bir fırsatın yolculuğu
Temsili akış: web formundan gelen lead'den ERP'deki siparişe; hangi adımı motor yapar, hangisinde satış ekibi ve yönetici karar verir. Aynı iskelet saha ziyaretinden doğan fırsatlar için de geçerli.
- Web formundan lead geldi
Kuzey Metal A.Ş. satın alma müdürü web formunda "üretim hattı yenileme" talebi bıraktı. Motor kaydı açtı, firmayı ERP cari listesinde buldu: 3 yıllık müşteri, son sipariş 8 ay önce. - Nitelendirme ve atama
Nitelendirme kuralı: sektör üretim, çalışan 250+, mevcut müşteri → puan 78. Bölge kuralıyla Kocaeli saha temsilcisi E. Aydın'a atandı; 24 saat içinde ilk temas hatırlatması kuruldu. - İlk görüşme, fırsat açıldı
E. Aydın telefonla görüştü, ihtiyacı not etti: 2 hat, Q1 teslim. Fırsat FRS-2026-0592 açıldı: tahmini 1,45 M TL, aşama "ihtiyaç analizi", olasılık %20. Teknik ekip için ziyaret planlandı. - Teklif taslağı hazırlandı
Ziyaret notundan Satış & Teklif Ajanı şablonla taslak üretti: fiyat listesi 2026-Q4, 2 hat + montaj + 1 yıl bakım. İndirim %6 eşik (%5) üstünde olduğu için satış müdürü onayı adımı eklendi. - Satış müdürü indirimi onayladı
Onay kutusunda müşteri 360° özeti: 3 yıllık ciro, ödeme düzeni iyi, açık ticket yok. Gerekçe: "stratejik müşteri, Q1 kapasite". Teklif v2 PDF olarak gönderildi; aşama "teklif gönderildi", olasılık %60. - Müşteri teklifi kabul etti
Teknik sunum sonrası müşteri yazılı onay verdi. E. Aydın fırsatı "kazanıldı" olarak kapattı; sipariş ERP'ye SİP-2026-3310 olarak aktarıldı, ödeme planı 3 taksit tanımlandı. - Sonuç: 360° ve tahmin güncellendi
Müşteri kartında sipariş ve tahsilat planı göründü; Q1 tahmini 1,45 M TL arttı, bölge hedef gerçekleşmesi %71'e çıktı. Fırsat süresi: 19 gün · temsili.
Her fırsat tek kayıt: müşteri, tutar, aşama, olasılık, sonraki adım, teklif sürümleri ve temas geçmişi bir arada. Kim neyi ne zaman yaptı, aktivite izinde.
Kuzey Metal A.Ş. · Kocaelimevcut müşteri1,45 M TL · 2 hat + bakımteklif v2teklif gönderildi · 3/5zamanında%60 · aşama kuralıağırlıklı 870 binteknik sunum · 12 Kas2 gün kaldıFırsat panosu, müşteri 360°, saha mobil
Temsili ekranlar: satış direktörü için kanban fırsat panosu, iç satış için müşteri kartı, saha ekibi için mobil ziyaret ekranı.
| Aşama | Olasılık | Zorunlu | SLA |
|---|---|---|---|
| Nitelendirme | %10 | karar verici | 3 gün |
| İhtiyaç analizi | %20 | ziyaret notu | 10 gün |
| Teklif gönderildi | %60 | teklif PDF | 14 gün |
| Müzakere | %75 | revize teklif | 7 gün |
| Kazanıldı | %100 | sipariş no | — |
Sizin satış operasyonunuzda nasıl çalışır?
Sektörünüzü seçin; hangi akışların ilk gün hazır geldiğini ve neyin sizin aşama, fiyat ve hedef kurallarınızla şekillendiğini görün.
Uzun satış döngüsü, teknik teklif ve çok kişili karar; her adım fırsat kartında.
Proje bazlı fırsatlar teknik ekiple ortak yürür; teklif konfigürasyon ve fiyat listesinden gelir, indirim ve vade onayı yöneticide; müşteri kartında sipariş geçmişi ve servis ticket'ları satışçıya görünür.
- Proje bazlı fırsat yönetimiKeşif, teknik ziyaret, teklif, müzakere aşamaları; her aşamada zorunlu alan.
- Teklif ve indirim onayıFiyat listesi ve konfigürasyon kalemleri; eşik üstü indirim ve vadede yönetici onayı.
- Bayi üzerinden satışBayi Portalı ile bayi fırsatları aynı hatta; çakışma kontrolü.
- Satış sonrası görünürlükServis ticket'ları ve açık alacak müşteri kartında; yenileme fırsatı hatırlatması.
Yüzlerce bayi ve nokta, haftalık ziyaret; sipariş ve tahsilat sahadan.
Saha temsilcisi rota sırasıyla ziyaret eder, raf ve stok notu alır, siparişi ve tahsilatı yerinde girer; yönetici ziyaret sıklığı, sipariş dönüşümü ve alacak yaşlandırmasını bölge bazında izler.
- Rota ve ziyaret planıHaftalık rota, ziyaret sıklığı kuralı, atlanmış nokta uyarısı.
- Yerinde sipariş ve tahsilatFiyat listesi ve kampanyayla sipariş; tahsilat makbuzu mobilden.
- Alacak kontrolüVadesi geçen alacağı olan noktada sipariş limiti; finans onayı.
- Kampanya ve segmentHacim ve kategoriye göre segment; kampanya listesi sahaya.
Abonelik ve proje satışında yenileme, ek satış ve kayıp riski tek panoda.
Danışmanlık, yazılım ve abonelik satışında fırsatlar yenileme tarihi ve kullanım verisiyle beslenir; teklif şablonları hizmet paketlerinden gelir; müşteri kartında proje durumu ve ticket'lar satışçıya görünür.
- Yenileme fırsatlarıSözleşme bitişinden 90 gün önce otomatik fırsat; NexCLM ile.
- Ek satış ve çapraz satışKullanım ve ticket verisine göre öneri; segment bazlı kampanya.
- Teklif şablonlarıHizmet paketi, adam-gün ve lisans kalemleri; onaylı metin blokları.
- Kayıp riskiTemas sıklığı düşen ve açık ticket'ı artan müşteriler işaretlenir.
Kurumsal ve toplu satış talepleri NexSales'ten CRM'e; müşteri geçmişi tek kartta.
NexSales'in web sitesinde yakaladığı kurumsal ve toplu sipariş talepleri lead olarak CRM'e düşer; iç satış nitelendirir, teklif şablonla gider; segmentler kampanya listesine dönüşür, sonuç fırsat olarak geri gelir.
- NexSales lead aktarımıWeb ve chat lead'leri nitelendirme puanıyla CRM'e; iç satış kuyruğu.
- Toplu ve kurumsal teklifHediye, kurumsal alım ve bayi talepleri için fiyat listesi ve şablon.
- Segment ve kampanyaSipariş geçmişine göre segment; kampanya listesi NexSales'e.
- Tahsilat ve iade görünürlüğüKurumsal müşteride açık alacak ve iade kayıtları müşteri kartında.
Filo satışı, bayi fırsatları ve servis sonrası yenileme tek hatta.
Kurumsal filo talepleri ve bayi üzerinden gelen fırsatlar aynı panoda; teklif araç konfigürasyonu ve fiyat listesinden; müşteri kartında araç parkı, servis geçmişi ve sözleşme bitişleri yenileme fırsatına dönüşür.
- Filo satışı fırsatlarıÇok araçlı teklif, teslim takvimi ve finansman seçenekleri tek kayıtta.
- Bayi fırsat paylaşımıBayi Portalı ile bayi tarafındaki fırsat merkeze görünür; çakışma kontrolü.
- Servis sonrası yenilemeAraç yaşı ve servis geçmişine göre yenileme fırsatı; müşteri kartından.
- Test sürüşü ve ziyaretSaha temsilcisi randevuyu mobilden kapatır, sonuç aşamaya işlenir.
Dört adımda canlıya, kurum içinde
- 01
Keşif
Satış süreciniz, aşamalar, fırsat kaynakları (web, NexSales, saha, bayi), teklif onay kuralları ve hedef yapısı birlikte çizilir; mevcut CRM/Excel verisi haritalanır.
- 02
Yapılandırma
Aşamalar, olasılık ve zorunlu alanlar, fiyat listeleri ve teklif şablonları, bölge ve atama kuralları tanımlanır; roller dizinden (AD/IdP) gelir; mobil saha uygulaması kurulur.
- 03
Veri aktarımı ve entegrasyon
Mevcut CRM ya da Excel'den müşteri, kişi ve açık fırsatlar aktarılır; ERP cari/sipariş, e-posta/takvim, NexSales ve Bayi Portalı bağlantıları kurulur.
- 04
Canlı ve eğitim
Bir bölge ya da ekiple pilot; ilk haftalık satış toplantısı tahmin panosundan yapılır, saha ekibi mobilde eğitilir, aşama kuralları gerçek veriyle ince ayarlanır.
Tek modülle başlayın, ortak platformda büyüyün
12 modül aynı kullanıcı dizinini, yetki matrisini, akış motorunu ve denetim izini paylaşır; kurum içinde (on-premise) ya da sizin bulutunuzda çalışır.
Kurum içinde çalışır
Müşteri ve fırsat verisi kurum dışına çıkmaz; modül on-premise ya da sizin bulutunuzda çalışır. Kişisel veriler KVKK kurallarına göre saklanır, açık rıza ve silme talepleri kayıt altındadır.
Bölge ve rol bazlı görünürlük
Temsilci kendi müşterisini, bölge yöneticisi bölgesini, direktör tümünü görür; fiyat listesi ve indirim yetkisi role göre tanımlanır. Temsilci ayrılınca portföy devri tek işlemle.
Aktivite ve teklif izi
Her temas, aşama değişikliği, teklif sürümü ve onay zaman damgasıyla saklanır; kim hangi indirimi hangi gerekçeyle onayladı, denetimde görünür.
Ortak platform
Bayi Portalı, Servis & Saha ve Workflow motoruyla aynı kullanıcı dizini ve yetki matrisini paylaşır; NexSales lead'leri ve servis ticket'ları aynı müşteri kartına akar.
Bayi portalı, NexSales ve satış ajanıyla birlikte çalışır
Bayi & Distribütör PortalıBayi tarafındaki fırsat ve siparişler aynı hatta görünür; çakışma kontrolü ve bayi hedefleri buradan.NexSalesWeb sitesindeki ziyaretçiyi lead'e çevirir; nitelendirilmiş lead CRM'e düşer, kampanya listesi oradan NexSales'e gider.
Satış & Teklif AjanıZiyaret notundan ve fiyat listesinden teklif taslağı hazırlar, geciken fırsatları hatırlatır; göndermeyi satışçı yapar.Merak edilenler
Mevcut CRM'den geçiş nasıl olur?
Müşteri, kişi, açık fırsat ve aktivite geçmişi dışa aktarım dosyasıyla (Excel/CSV ya da API) aktarılır; alan eşlemesi keşifte yapılır. Geçiş pilot bölgeyle başlar, eski sistem bir süre salt okunur kalır.
Saha ekibi çevrimdışıyken ne olur?
Mobil uygulama rota, müşteri kartı ve fiyat listesini cihazda tutar; ziyaret notu, sipariş ve tahsilat çevrimdışı girilir, bağlantı gelince senkronize olur. Çakışma durumunda son kayıt işaretlenir.
NexSales ile farkı ne?
NexSales web sitenizde ziyaretçiyle konuşup lead üretir; CRM o lead'i nitelendirir, fırsata, teklife ve siparişe çevirir, müşteri geçmişini tutar. Birlikte çalışırlar; CRM tek başına da kullanılır.
Teklif indirimini kim onaylar?
Fiyat listesi ve indirim eşiği role göre tanımlanır; eşik üstü indirim ve vade satış müdürüne ya da finansa gider. Satış & Teklif Ajanı taslağı hazırlar, onay ve gönderim insanda kalır.
Mevcut ERP ile bağlanır mı?
Evet. Cari, sipariş ve tahsilat ERP'den müşteri kartına gelir; kazanılan fırsat ERP'ye sipariş olarak aktarılır. Hangi alanın hangi yönde akacağı keşifte belirlenir.
Kurum içi mi, bulut mu?
Her ikisi de. Müşteri verisi için on-premise ya da kendi bulut hesabınız tercih edilebilir; mobil uygulama her iki kurulumla çalışır. Keşifte seçilir.
Diğer modüllerle birlikte mi almak gerekir?
Hayır. Tek modülle başlanır; fırsat, teklif ve saha akışı kendi başına çalışır. Bayi Portalı ve Servis & Saha modülleri sonradan aynı platforma eklenir, müşteri kartı ortak kalır.
Satış hattınızı birlikte kuralım
30 dakikalık demoda fırsat aşamalarınızı, teklif onay kuralınızı ve saha ziyaret düzeninizi birlikte çizelim; kanban panosunu, müşteri kartını ve tahmin ekranını canlı görün.